纽约2021年12月29日 /美通社/ — 美国万通证券作为美国金融业监管局及SIPC成员、提供全牌照服务的投资银行和证券经纪及交易商, 于今日宣布已完成其客户Soluna Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：SLNH，“SHI”或“公司”），发行445,714股优先股的后续公开发行，此次发行的优先股为股息收益率9%的A序列可累积永续优先股，股面价值为每股 0.001 美元，每股拥有 25.00 美元清算优先权（“A序列优先股”），并以每股 17.50 美元的价格公开发行。在扣除承销折扣和其他估计的发行费用和开支之前，公司收到的总收益约为 780 万美元。此次发行是重新开放最初于 2021 年 8 月 23 日发行的 A 序列优先股。A 序列优先股的额外股份将与已发行的A 序列优先股股份形成单一系列，并且可以完全互换。根据此次发行提供的 A 序列优先股的第一次股息将于 2022 年 1 月 31 日支付，这将包括 A 序列优先股发行后不到一个月的时间，并将涵盖从 2021年12 月28日至 2022 年 1 月 31 日的股息。

此A序列优先股已在纳斯达克股票市场上市，交易代码为“SLNHP”。

公司已授予万通证券45 天的超额配售权，以购买最多 66,857 股额外的 A 序列优先股（占本次发行中出售的 A 序列优先股的 15%）。万通证券可在发售结束后的 45 天内随时行使或不行使此权。

SHI打算将此次发行的净收益与其他可用资金一起用于数据中心的收购、开发和增长，包括其他计算机处理设备，数据存储，电气基础设施，软件和不动产以及业务、产品线或资产收购；以及用于营运资金和其他一般公司用途。

此A序列优先股为永续型，即没有到期日。除非在某些情况下，否则此A序列优先股在 2026 年 8 月 23 日之前不可赎回。在 2026 年 8 月 23 日或之后，公司可以选择不时全部或部分赎回此A序列优先股，赎回价格为每股25.00 美元，并加上所有在此A序列优先股上累积和未支付（无论是否宣派）的股息，直至（但不包括）此赎回之日。此A序列优先股也可能在退市或控制权发生变化时被赎回。

在此次发行中，美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任独家簿记管理人。

本次发行是根据公司在 S-3 表上的注册声明（文件编号 333-261427）中包含的对基本招股说明书的补充招股说明书进行的，该注册声明先前已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并随后于 2021 年 12 月 16 日宣布生效。有关发行的最终招股说明书的电子副本可以通过联系万通证券获得，发送电子邮件至 info@univest.us，或邮件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 1838, New York, NY 10019。此外本次发行相关电子副本也可从SEC网站（www.sec.gov）上获得。

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