纽约2023年4月21日  /美通社/ — 美国万通证券作为美国金融业监管局及SIPC成员，提供全牌照服务的投资银行和证券经纪及交易商，今天宣布已完成其客户天成金汇 (“天成金汇” 或”公司”) (纳斯达克代码： TCJH) 的首次公开募股交割，天成金汇是一家在中国提供资本市场相关的教育和支持服务以及咨询服务供应商。公司A类普通股股票以”TCJH”为交易代码于美国东部时间2023年4月18日在纳斯达克资本市场开始公开交易。

在不扣除承销商折扣和发行费用的情况下，公司此次公开募股共筹集到1,100万美元。另外，根据公司授予承销商的超额配售权，承销商可在45天内以公开发行价格再追加认购最多 412,500 股A类普通股股票。

本次发行募资公司将用于i) 人员培训和人才招聘; ii) 系统改进，并为未来的线上课程搭建在线平台; iii) 通过多渠道营销提高品牌认知度; iv) 行业内的兼并和收购; 以及 v)公司和运营资金。

本次发行采用包销制。美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任账簿管理人。Pacific Century Securities, LLC和AC Sunshine Securities LLC担任此次发行联席账簿管理人。Robinson & Cole LLP 担任此次发行方美国律师。Olshan Frome Wolosky LLP 担任此次发行承销商律师。

有关公司注册上市的申请书（备案号：333-269290）已经提交给美国证券交易委员会（”SEC”），并由SEC于美国东部时间2023年3月29日宣布生效。本次发行仅通过招股说明书进行，构成注册声明的一部分。电子副本可以通过联系万通证券获得，发送电子邮件至 info@univest.us，或致电：+1 (212) 343-8888。此外本次发行相关电子副本也可从SEC网站（www.sec.gov）上获得。

本新闻稿不构成出售本稿件中描述的证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不存在在该等要约所在的任何州或司法管辖区出售这些证券的情况。在根据该州或该司法管辖区的证券法进行注册或资格鉴定之前，任何前述的要约、要约邀请或证券出售均属违法。

关于美国万通证券

美国万通证券（Univest Securities, LLC）自1994年以来在FINRA注册，为全球的机构和零售客户提供广泛的金融服务，包括经纪和执行服务，销售和交易，做市，投资银行和咨询，财富管理。 它致力于为客户提供增值服务，并致力于与客户建立长期关系。 有关更多信息，请访问：www.univest.us.

关于天成金汇

天成金汇的主要客户是中国的企业家和中小企业的高管。天成金汇为其客户提供的服务包括 (i) 企业商务培训服务，主要侧重于提供资本市场先进知识和新视角的培训服务；(ii) 企业咨询服务，主要侧重于提供定制化企业咨询服务组合，以满足客户独特的财务需求；以及 (iii)融资咨询服务，主要侧重于将创业者和企业与多元的资本相连接。其使命是为客户在其发展和成长的各个阶段的需求提供全面服务。

前瞻性声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括与计划，目标，策略，未来事件或业绩有关的陈述，以及与历史事实陈述不同的基本假设和其他陈述。这些陈述受不确定性和风险的影响，包括但不限于产品和服务的需求和接受，技术的变化，经济状况，竞争和定价的影响，政府法规以及公司向证券交易委员会（SEC）提交的报告中包含的其他风险。所有这些前瞻性陈述，无论是书面的还是口头的，无论是由公司还是万通证券作出的，均明确地受本警告声明和前瞻性声明随附的任何其他警告声明的限制。此外，美国万通证券和公司不承担更新任何前瞻性陈述以反映本公告日期之后事件或情况的义务。

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