纽约2024年9月25日 /美通社/ — 美国万通证券作为美国金融业监管局及SIPC成员，提供全牌照服务的投资银行和证券经纪及交易商，于今日宣布已完成其客户Elevai Labs Inc. (“Elevai Labs” 或”公司”) (纳斯达克代码： ELAB) ，一家医疗美容领域的先锋公司，约800万美元的后续发行（”本次发行”）。

本次发行包括28,571,425股公司的普通股（或以预先资助认股权证替代普通股）。每股普通股或预先资助认股权证将附带一张A系列认股权证，可按每股0.38美元的行权价购买一股普通股（”A系列认股权证”），以及一张B系列认股权证，可按每股0.38美元的行权价购买一股普通股，或者根据替代的无现金行权选项，购买三股普通股（”B系列认股权证”，与A系列认股权证合称为”认股权证”）。

A系列认股权证将在公司提交与股东批准（”股东批准”）有关的信息声明后，经过必要的等待期完成之日（”初始行权日期”或”有效股东批准日期”）开始可行权，批准内容包括认股权证行权后股份的发行等事项。B系列认股权证将在有效股东批准日期开始可行权。A系列认股权证将在初始行权日期的五周年到期，B系列认股权证将在初始行权日期的两年半后到期。每股普通股及其附带的认股权证的购买价格为0.28美元，每张预先资助认股权证及其附带的认股权证的购买价格等于该价格减去0.0001美元。

在不扣除承销商折扣和发行费用的情况下，公司此次公开募股共筹集到800万美元。

美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任此次发行的唯一配售代理。

此次发行的股权单位是根据公司在美国证券交易委员会（”SEC”）（文件编号：333-281987）提交并生效的S-1表格注册声明进行发售。本次发行仅通过招股说明书进行，构成注册声明的一部分已提交SEC，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。电子副本可以通过联系美国万通证券获得，发送电子邮件至 info@univest.us，或邮件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza，Suite 18C, New York, NY 10019，或拨打电话+1 (212) 343-8888。此外本次发行相关电子副本也可从SEC网站（www.sec.gov）上获得。

本新闻稿不构成出售本稿件中描述的证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不存在在该等要约所在的任何州或司法管辖区出售这些证券的情况。在根据该州或该司法管辖区的证券法进行注册或资格鉴定之前，任何前述的要约、要约邀请或证券出售均属违法。

关于美国万通证券

美国万通证券（Univest Securities, LLC）自1994年以来在FINRA注册，为全球的机构和零售客户提供广泛的金融服务，包括经纪和执行服务，销售和交易，做市，投资银行和咨询，财富管理。 它致力于为客户提供增值服务，并致力于与客户建立长期关系。 有关更多信息，请访问：www.univest.us.

关于Elevai Labs Inc.

Elevai Labs Inc.（纳斯达克代码：ELAB）专注于医疗美容和生物制药药物开发，致力于皮肤美容创新以及与肥胖和代谢健康相关的治疗。公司在医疗美容和生物制药领域运营着三家全资子公司，分别为Elevai Skincare Inc.、Elevai Biosciences Inc.和 Elevai Research Inc.。如需更多信息，请访问公司官网：www.elevailabs.com。

前瞻性声明

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美国万通证券
郭易Edric Guo
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