纽约2019年10月25日 /美通社/ — 万通证券作为美国金融业监管局及SIPIC成员、提供全方位服务的投资银行和证券经纪及交易商，今天宣布其客户幸福来生物科技集团有限公司（以下简称“幸福来”）首次公开募股（“IPO”）的定价并开始上市交易，这也是万通证券2019年完成的第二个IPO承销。在采取包销制的基础上，万通证券代表幸福来出售了200万股普通股，每股价格为5.50美元。在不计佣金和其他相关费用前提下，本次募资共计1100万美元。幸福来的普通股将于美东时间2019年10月25日（星期五）在纳斯达克资本市场（纳斯达克）开始交易，股票交易代码为“HAPP”。

此外，根据公司授予承销商的超额配售权，承销商可在45天内再追加购买最多30万股普通股（未扣除承销商折扣和佣金）。

万通证券担任主承销商及独家承销簿记，艾吉斯资本(Aegies Capital Corp)，西苑资本(WestPark Capital, Inc)，新桥证券(Newbridge Securities Corporation)及尊嘉证券(Zinvest Global Limited)担任联席承销商。美国翰博文律师事务所(Hunter Taubman Fischer & Li LLC) 担任发行方法律顾问，美国欧洛律师事务所(Ortoli Rosenstadt LLP) 担任承销商法律顾问。

与本次发行有关的F1注册声明已提交至美国证券交易委员会(SEC)进行归档并已于2019年10月10日被宣布生效。本次发行仅通过生效的申请登记表中招股说明书的形式进行。有关发行的招股说明书的副本可以通过以下方式获得：

万通证券(Univest Securities, LLC)
地址：375 Park Avenue, Suite 1502, New York, NY 10152
邮箱：info@univest.us

此外，也可以通过SEC网站www.sec.gov 获得与发行有关的招股说明书副本。

投资前，您应阅读公司已提交或将要提交给SEC的招股说明书和其他文件，以获取有关公司和发行的更完整信息。本新闻稿不构成任何购买本新闻稿中所述证券的要约或要约邀请。在根据相关州或司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，本新闻稿中所述证券不在相关州或司法管辖区内违法进行要约、要约邀请或出售。

万通证券简介

Univest Securities，LLC自1994年以来在FINRA注册，为全球的机构和零售客户提供各种金融服务，包括经纪和执行服务，销售和交易，做市，投资银行和咨询，财富管理。它致力于为客户提供增值服务，并致力于与客户建立长期关系。欲了解更多信息，请访问：www.univest.ushttp://www.univest.us/。

幸福来生物科技有限公司简介

幸福来生物科技有限公司总部位于中国福建省南平市，是一家创新型中国营养保健品和膳食补充剂生产商。公司专注于研发，生产和销售多种中草药提取物制成的产品，是省级农业产业化龙头企业，省级重合同守信用企业。作为中国市场领先的破壁灵芝孢子粉产品保健品生产商，公司拥有灵芝孢子破壁专利技术，并致力于为消费者提供高质量的产品。在过去的14年中，公司已创建了丰富的产品组合，并取得了32种“蓝帽子”保健食品批文。欲了解更多信息，请访问：www.fjxfl.com。

联系人：

万通证券

郭易(Edric Guo), COO
yguo@univest.us
375 Park Avenue, 1502
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幸福来生物科技集团有限公司

王雪竹
snow@fjxfl.com
福建省南平市顺昌县双溪镇东郊东路11号