纽约2024年12月14日 /美通社/ — 美国万通证券作为美国金融业监管局及SIPC成员，提供全牌照服务的投资银行和证券经纪及交易商，于今日宣布已完成其客户理臣中国( “公司”) (纳斯达克代码：LICN) ，一家专业的财务和税务服务提供商，完成了一项270万美元注册直接发行（”发行”）。

根据证券购买协议条款，公司已同意向多名投资者出售总计 15,000,000 股 A 类普通股（面值为每股 0.00004 美元）（”股份”）或替代发行的预付款认股权证，购买价格为每股 0.18 美元。预付款认股权证的购买价格与股份购买价格相同，仅扣除每股 0.001 美元的行权价。本次发行为公司筹集的总收益约为 270万美元。

美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任此次发行的唯一配售代理。

本次注册直接发行是依据公司之前提交并于 2024 年 3 月 1 日由美国证券交易委员会（SEC）宣布生效的 F-3 表格（文件编号：333-277230）的货架注册声明进行的。描述发行条款的最终招股说明书补充和配套招股说明书已提交至 SEC，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。电子副本可以通过联系美国万通证券获得，发送电子邮件至 info@univest.us，或邮件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza，Suite 18C, New York, NY 10019，或拨打电话+1 (212) 343-8888。此外本次发行相关电子副本也可从SEC网站（www.sec.gov）上获得。

本新闻稿不构成出售本稿件中描述的证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不存在在该等要约所在的任何州或司法管辖区出售这些证券的情况。在根据该州或该司法管辖区的证券法进行注册或资格鉴定之前，任何前述的要约、要约邀请或证券出售均属违法。

关于美国万通证券

美国万通证券（Univest Securities, LLC）自1994年以来在FINRA注册，为全球的机构和零售客户提供广泛的金融服务，包括经纪和执行服务，销售和交易，做市，投资银行和咨询，财富管理。 它致力于为客户提供增值服务，并致力于与客户建立长期关系。 有关更多信息，请访问：www.univest.us.

关于理臣中国

Lichen China Limited 专注于提供财务和税务解决方案服务、教育支持服务以及软件和维护服务，旗下拥有”Lichen”品牌。凭借公司在财务和税务解决方案服务行业超过 18 年的专业知识和经验，公司已建立起作为专业且高质量服务提供商的良好声誉。更多信息请访问公司网站：https://ir.lichenzx.com/。

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