美国万通证券(Univest Securities, LLC)宣布其客户幸福来生物科技集团有限公司完成首次公开募股的交割，同时也是万通证券在2019年收割的第二个IPO。作为美国金融业监管局和证券投资人保护协会的成员，万通证券是一家提供全方位服务的持牌投资银行和证券公司。

此次公开募股共发行200万股普通股，每股价格为5.50美元，在不计佣金和其他相关费用情况下，本次募资总额共计1100万美元。 幸福来的普通股已于美东时间2019年10月25日（星期五）在纳斯达克资本市场（纳斯达克）开始交易，股票交易代码为“HAPP”。此外，万通证券已获授权可在招股书最终版提交日起45天内行使超额配售权，可额外再追加购买最多30万股普通股（未扣除承销商折扣和佣金）。

作为一家创新型中国营养保健品和膳食补充剂生产商，幸福来在过去三年中营收分别为5300万美元、6150万美元、6390万美元，净利润为1450万美元、1750万美元、1870万美元，年复合增长率为13.6%。IPO后其市盈率为6.79倍，远远低于行业中位数12.7倍。

万通证券担任主承销商及独家账簿管理人，艾吉斯资本(Aegies Capital Corp)，西苑资本(WestPark Capital, Inc)，新桥证券(Newbridge Securities Corporation)及尊嘉证券(Zinvest Global Limited)担任联席承销商。美国翰博文律师事务所(Hunter Taubman Fischer & Li LLC) 担任发行方法律顾问，美国欧洛律师事务所(Ortoli Rosenstadt LLP) 担任承销商法律顾问。

（美通社,2019年10月31日纽约）